Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков в начале китайско-японской войны. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. В конце концов он понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной.