В Китае в шестом веке император Сяосюань из Южного Ляна приказал несправедливо казнить своего зятя генерала Линь Се; вместе с семьей Линь, его 70 000 солдат и наследным принцем Ци. Тайно выживший в резне сын Линь Се, Линь Шу, проходит курс лечения, который полностью меняет его внешний вид и оставляет его в ослабленном состоянии, неспособном снова заниматься боевыми искусствами. Линь Шу меняет свое имя на Мэй Чан Су, а позже становится вождем боксерского мира и основывает Альянс Цзянцзуо.
Двенадцать лет спустя Линь Шу возвращается в столицу с секретным планом после того, как принц Юй и принц Сянь разыскивают его во время их борьбы за трон. Он решает тайно помочь принцу Цзину, неблаговидному сыну Императора, и мудро избавляет суд от всех коварных чиновников.