Когда одна семья была несправедливо убита великим генералом, мальчик по имени Нин Цюэ сбежал. Ему удалось выжить в дикой природе благодаря своему остроумию и растущим боевым навыкам. Однажды он выкопал из кучи трупов девочку, которую назвал Санг Санг. С того дня они неразлучны. Нин Цюэ присоединилась к пограничным вооруженным силам и в конечном итоге стала частью свиты принцессы Ли Ю, когда она вернулась в столицу. Ему удалось обнаружить скрытую школу, известную как Верхний этаж, которая ведет его и Санг Санга к множеству чудесных приключений.

Вокруг них собирается множество враждебных сил, и люди не те, кем кажутся. Нин Цюэ - сын Короля Преисподней или спаситель человечества от Вечной Ночи?

Нин Цюэ бросит вызов силам Неба и Земли, чтобы защитить свою возлюбленную и отомстить ...