Усыновленный сиротой, Фу Яо служил рабом секты Сюань Юань в Королевстве Тайюань. После серии трагедий она путешествовала по землям, пытаясь снять проклятие, разрушившее ее жизнь. По пути она встречает наследного принца Тяньцюаня Чжан Сунь У Цзи и влюбляется в него. Вместе они решают политические вопросы в пяти королевствах и раскрывают секреты ее рождения.