Во время вторжения Лу Мэн в провинцию Цзин могучий Гуань Ю был убит Пань Чжаном из Ву, а его Клинок Полумесяца Зеленого Дракона был похищен. Гуань Син, сын Гуань Юй, сумел выжить в битве, и он хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил, чтобы получить легендарное оружие. Два года спустя Лю Бэй намеревается напасть на Ву. Он назначил Гуань Сина лидером небольшой группы, состоящей из молодых генералов. Их миссия - разрушить водохранилище Ву. Когда Гуань Син подвергается опасности, он понял, что Ву раскрыл их заговор, превратив шансы в свою пользу. В конце концов, Гуань Син встречает Пань Чжана, убийцу своего отца, и они начинают сражаться у водохранилища. Итак, кто же получит Клинок Полумесяца Зеленого Дракона в конце концов? (Источник: iQIYI)