Действие происходит в хаотический период перехода династии Мин-Цин. Тэ Юль, лучший фехтовальщик в Чосоне, живет в уединении со своей дочерью Тэ Ок в горах после того, как не сумел защитить и предотвратить падение Кванхэгуна из Чосона. Когда зрение Тэ Юля начинает ухудшаться из-за старой травмы, Тэ Ок пытается найти для него лечение. Когда ее схватил и забрал работорговец Гурутай, Тэ Юл снова был вынужден поднять свой меч, чтобы спасти ее.