Сан Джин, в прошлом многообещающий вокалист, теперь работает учителем музыки в средней школе после того, как страдает опухолью голосовых связок. Его обычная жизнь наполняется драмами, когда Чан Хо, местного подросткового гангстера, переводят в школу Сан Джина. Чан Хо - заноза в боку Сан Джина, но, услышав пение Чан Хо, он глубоко впечатлен его природным талантом и решает посвятить себя тренировкам. По мере того, как у них складывается особая связь, между двумя бандами в городе возникает неожиданный конфликт, в результате чего Чан Хо оказывается в критической ситуации. ~~ Основано на реальной истории Ким Хо Чжуна.