Вынужденный покинуть свою исследовательскую группу после конфликта с коллегами, Огава Таканобу принимает предложение преподавать в средней школе для девочек в Наре. Во время переклички в первый день один из его учеников, Хотта Ито, пробирается в класс поздно, требуя ложного оправдания - что она получила билет после попытки припарковать своего оленя перед вокзалом. Он наживает непосредственных врагов с Хоттой, когда рассказывает начальству о ее опоздании и поведении. В последующие дни он начинает замечать что-то необычное в Хотте, но, похоже, не может понять это. Со странной группой коллег, которые живут вместе с ним, Огава медленно привыкает к жизни в неторопливом Наре, где, кажется, оленей столько же, сколько людей. Однажды, гуляя по парку Нара, он начинает дружить с местными оленями, кормя их рисовыми вафлями. После столкновения с говорящим оленем, который командует его, чтобы предотвратить разрушение Японии, он терпит неудачу в своей первой миссии, и говорящий олень требует наказания - глядя в зеркало на следующий день, он обнаруживает, что превратился в оленя с плеч. вверх. Огава медленно начинает складывать головоломку: говорящий олень, таинственный студент и недавняя серия землетрясений, которые могут обернуться гибелью для Японии...