Во времена короля Шаня Чжоу Боги в основном ушли, а демоны беспокоят человеческий мир. Первобытный Повелитель Небес решает использовать войну между династиями Чжоу и Шан, чтобы выбрать новое поколение Богов, которое вознесется в небесное царство. Он отправляет своих учеников на поиски праведных кандидатов: Цзян Цзы Я помогает Цзи Фа в управлении его новой империей династии Чжоу, Шэнь Гун Бао проникает в династию Шан вместе с Су Да Цзи, соблазняющим короля разрушить мир, а Ю Дин Чжэнь Рен помогает Ян Цзяню, человеку с третьим глазом, раскрыть свой потенциал. Результат отбора зависит от судьбы людей.