Во времена династии Чжэн в бескрайнем океане Новоленда поиск волшебной жемчужины, которую можно было получить только из слез молодой девушки-наги, стал причиной резни Мерфолков. По этой причине Хай Ши потеряла своих родителей и всю прибрежную деревню Ю. В самый критический момент Хай Ши она встретила Фан Чжу, первого чиновника императорского двора, а затем Хай Ши стал учеником Фан Чжу. Вскоре после этого императорский двор династии Чжэн впадает в великий хаос, в то же время начинаются конфликты с другими королевствами. Между тем император Чи Чжун Сюй, похоже, не может поддерживать порядок в своем дворе и выглядит как властный правитель. Но постоянная поддержка Фан Чжу позволяет нации увидеть новое мирное время. Затем Хай Ши становится личной стражей императора, и она начинает интересоваться им, и между ними возникают некоторые недопонимания. Когда император узнает, что Хай Ши - девушка, он начинает испытывать к ней чувства. Хай Ши придется столкнуться с собственными чувствами к Фан Чжу и императору. (Источник: WeTV) ~~ Адаптировано из одноименного романа Сяо Ру Се (萧如 瑟).