История, которая вращается вокруг отца и сына, представляющих два поколения полицейских, которые рискуют своими жизнями в войне с наркотиками. Наркоторговец из Гонконга Лю Хаоюй вступает в сговор с Линь Яодун (Ван Цзиньсун) из провинции Гуандун, чтобы построить подпольный завод по производству наркотиков в китайской провинции. Во время одной из своих миссий полицейский по борьбе с наркотиками Ли Фэй (Джонни Хуанг) случайно узнает правду о тайной операции. Несмотря на множество препятствий со стороны власть имущих, которые работают за кулисами, чтобы защитить сеть наркоторговцев, он и его партнер Сун Ян начинают полное расследование. Между тем, отец Ли Фэя, Ли Вэйминь (У Ган), также возглавляет операцию по борьбе с наркотиками, чтобы уничтожить преступный синдикат.