Молодой кузнец Люй Санси встречает фехтовальщика Байли Ую, которым он очень восхищается, и помогает Бали Ую сопровождать Хэ Цинъин, бегущую собаку из Западного склада. Но Хэ Цинъин рассказывает ему другую версию истории. На самом деле ее преследует Western Depot, а Байли Ую - их бегущая собака. Это становится все более и более подозрительным, и Люй Санси должна принять решение. Хэ Цинъин может быть не бегущей собакой, а Байли Ую может быть. Трудно сказать правду. Люй Санси обнаруживает, что это совершенно не то, что он ожидал.