История разворачивается во времена династии Сун и в начале вторжения династии Цзинь, управляемой чжурчжэнями, в северный Китай. Первая часть вращается вокруг дружбы двух мужчин, Ян Тесиня и Го Сяотяня, которые сами по себе стали героями, сражаясь с захватчиками Цзинь. Связь между дуэтом настолько сильна, что они клянутся друг другу, что их нерожденные дети станут либо братьями и сестрами по присяге (если оба одного пола), либо супружеской парой (если они разного пола). История сосредоточена на испытаниях и невзгодах их сыновей после смерти Го Сяотяня и исчезновения Ян Тесиня.