Драма, основанная на романе Ни Ло, рассказывает историю двух молодых людей, выросших в первые годы существования Китайской Республики (1912–1949). Бай Лушэн, чья семья была убита полевыми командирами, живет в качестве беженца в Северном Китае, где он знакомится с высокомерным Лун Сяном и его служанкой Я Я. Подружившись, Бай обещает помочь Лонгу в достижении его амбиций стать президентом Китая, в то время как Лонг решает помочь Бай отомстить за свою семью.