Гром трещит, территории разделены, военачальники поднимаются. Спустя более трех столетий Империя Юнтиана начинает рушиться, поскольку три из четырех крупных герцогств объявляют о своей независимости, каждое из которых правит своей землей. Лин Гуан, властолюбивый и амбициозный король Тяньсюаня, посылает своего близкого товарища, фехтовальщика Цю Чжэня, убить императора Ци Куня. Хотя Цю Чжэнь преуспевает, он мучается из-за своих действий и убивает себя, чтобы защитить своего короля от злонамеренных слухов. Смерть Императора побуждает последнего герцога Цзянь Биня объявить свое герцогство Тяньцзи также независимым королевством. В Тяньшу ученый-воин Чжун Кун И становится доверенным лицом молодого короля Мэн Чжана, который приказывает ему начать подрыв Тяньцзи. Тем временем таинственный странствующий музыкант по имени Муронг Ли прибывает в отдаленный Тяньцюань, где его обожает наивный и ребячливый король Чжи Мин. Между четырьмя королевствами устанавливается непростой баланс, в то время как пятая нация, Наньсу, раскрывает себя, когда ее король Юй Цин требует официального признания от других королевств. Сериал посвящен борьбе за власть этих пяти королей и их ближайших приближенных, поскольку они должны выбирать между верностью, любовью и местью.