Фу Шэн спас бедствующего Владыку Демонов Цзин Юаня на горе Фэнмин и взял его в качестве своего ученика. И тем самым оскорбил Бессмертного Цин Чена. Он пришел, чтобы потребовать вернуть своих учеников, но обнаружил, что Фу Шэн выглядит точно так же, как Бессмертный Си Юнь, который исчез тысячу лет назад, чтобы защитить людей. Цин Чен покинул гору Фэнмин с сомнениями. С другой стороны, богиня Му Яо клянется избавиться от Фу Шэна. Цин Чен соглашается жениться на Му Яо, чтобы защитить Фу Шэна. Но Му Яо отказалась отпустить Фу Шэна. Цзин Юань, чтобы защитить Фу Шэна, раскрыть свое настоящее тело черного дракона, чтобы противостоять катастрофе, и упал в мир тюленей вместе с Фу Шэном. Спустя долгое время Цин Чен наконец нашел Фу Шэна и Цзин Юаня. Ради справедливости и людей они решили работать вместе, чтобы разобраться с Му Яо, которую поглотило желание. (кр. nekomeowmeow.com)