Гакуэн Ямасава, путешествующий по Японии, обнаруживает загадочное озеро и неподалеку от него деревню, жители которой страдают от засухи. На краю поселения он находит колокольню, рядом с которой нет храма. В оставшейся от сгоревшего храма сокровищнице живут муж и жена. Три года назад мужчина пообещал поддерживать древнюю традицию и трижды в день бить в колокол. По преданию, если этого не делать, Божественный Дракон выплеснет воды озера в долину, и все её жители погибнут. Ямасава с удивлением узнаёт в этом мужчине своего токийского друга, который исчез 3 года назад. Но его жена не похожа на женщину из этого мира. Ямасава думает, что она околдовала его, и хочет во что бы то ни стало увезти друга назад в Токио.