Мэн Тянь Чу возвращается из-за границы в Китай времен династии Мин в поисках своего отца и вместе с внешне кротким, но внутренне решительным туземным советником Дуань Пин решает различные сложные, а порой и опасные тайны. Эти двое используют очень разные методы для решения одних и тех же дел и постоянно конфликтуют друг с другом, соперничая за любовь одной и той же девушки, Ся Фэн И, дочери мясника.