Драма о жизни Ким Чео Сон во времена династии Чосон. Ким Чео Сон был верным и верным евнухом для различных королей, таких как 5-й король Мунджон и 10-й король Ёнсангун в эпоху Чосон. В период династии Чосон королевство было окутано политическим водоворотом. Чео Сон родился посмертным ребенком и сразу же разлучился со своей матерью. Его воспитывали Веол Хва и старый Све Гви, руководивший школой евнухов. Когда он встречает Со Хва, дочь могущественного дворянина, он сразу же влюбляется в нее. Он добровольно становится евнухом, чтобы быть рядом с Со Хва, и ему поручают работать на Чо Чи Гёма, старшего евнуха. Войдя в королевский дворец, он видит, как король Сон Чжон и Со Хва проводят вместе первую ночь. Он становится верным защитником Со Хва. Пока во дворце бушуют политические баталии между куртизанками и женами, король выбирает Со Хва своей королевой, а Чео Сон клянется быть ее верным слугой. Но Со Хва в конце концов свергнута с престола королевы и с позором покидает дворец. Чео Сон беспомощно наблюдает за развитием событий и тайно помогает Со Хва. Но по жестокой иронии судьбы он был выбран, чтобы привести в исполнение смертный приговор Со Хва, подав ей миску с ядом. После смерти Со Хва он заботится о ее сыне, короле Ён Сане, как о собственном сыне.