В конце правления династии Цин Китай подвергся нападению великих держав, а город Тяньцзинь был оккупирован японскими войсками, которые закрыли все школы боевых искусств. Японский полковник Такеда, известный своей непобедимостью, установил условие: если кто-то сможет победить его в поединке, то все школы будут открыты снова. В этой ситуации великий мастер кунг-фу Хо Юаньцзя принимает вызов и выходит на поединок с японским чемпионом...