Эротический шпионский триллер, действие которого происходит в основном в Гонконге в 1938 году и в Шанхае в 1942 году, когда он был оккупирован Императорской японской армией и управлялся марионеточным правительством во главе с Ван Цзин Вэем. На нем изображена группа китайских студентов университета Линнань, которые замышляют убить высокопоставленного специального агента и вербовщика марионеточного правительства, используя привлекательную молодую женщину, чтобы заманить его в ловушку.