Действие происходит в Японии после окончания Второй мировой войны. Близнецы, живущие в маленькой деревне, часто попадают в неприятности и дружат со странным мальчиком Сендзи. В деревне также живут три загадочные старушки, которых все боятся. Дети начинают исследовать тайны, скрывающиеся за этими старушками и узнают, что они являются волшебницами. Однажды близнецы попадают в опасную ситуацию и им помогает магическая сила старушек. Ребята понимают, что они не одни в этом мире и что их жизнь полна тайн и приключений. Они начинают изучать магию и узнают много нового о себе и окружающем мире.