Во время казни ведьмы, палач Се Ци оказался втянутым в схватку с бандитами. Несмотря на то, что он все же успел казнить пленницу, это произошло не в отведенное время, что по местным поверьям предвещало беду. В это же время эксперт по ритуалам, Чжэ Гу, попыталась обмануть богача, Билли Лау, чтобы заработать легкие деньги. Однако, ее жадность привела ее к опасному колдовству, которое угрожало ей и ее ученице жизнью. Но оказалось, что эти две истории связаны друг с другом.