Башня Тяньцзи, ведущая организация боевого мира (цзянху), полна решимости свергнуть Лю Цзые, тиранического правителя династии Лю Сун. Чтобы выполнить свою миссию, Башня Тяньцзи заменяет свою сестру Лю Чую своим учеником и двойником принцессы Чжу Цюэ. Чжу Цюэ встречает ученого компаньона принцессы Ронг Чжи, который оказывается шпионом из Северной Вэй.
Отношения Лю Чую и Жун Чжи в конечном итоге рушатся из-за недопонимания и разницы в лояльности, и последний инсценирует свою смерть, чтобы вернуть себе прощение Чую. Затем Лю Чуйюй, когда ее воспоминания стираются имперским астрологом, а Жун Чжи стирает свой разум. Они встречаются пять лет спустя, когда Чую отправляют замуж за принца-регента Северного Вэя, которым является не кто иной, как ныне Ронг Чжи.