История разворачивается во времена правления императора Чжэ Цзуна Сун, история вращается вокруг событий Цяо Фэна, лидера клана нищих, Дуань Юя, принца Дали, и Сюй Чжу, монаха Шаолиня. Три главных героя становятся заклятыми братьями во время своего путешествия в мире кулачных боев. Цяо Фэн - отважный лидер клана нищих. Многие смотрят на него как на героя, защищающего народ Сун. Когда Цяо Фэна обвиняют в происхождении киданя и объявляют предателем, его сторонники-мастера боевых искусств избегают его. В поисках Цяо Фэна, чтобы очистить свое имя, он приходит, чтобы узнать правду о своей личности и встречает любовь всей своей жизни. Он также встречается с принцем Дали Дуань Юй и монахом Шаолиня Сюй Чжу. Дуань Юй - веселый и яркий молодой принц Дали. Из-за своих миролюбивых наклонностей он убегает, чтобы избежать принуждения к изучению боевых искусств, но в конечном итоге случайно овладевает мощными техниками боевых искусств. Последовательно он встречает Му Ван Цин, Чжун Лин и глубоко влюбляется в Ван Ю Янь и ее божественную красоту. Однако Ван Ю Янь смотрит только на своего кузена Муронг Фу, что осложняет их отношения. Шаолиньский монах Сюй Чжу от природы чист. Под руководством мастера боевых искусств он также становится сильным мастером боевых искусств. Это заставляет добросердечного монаха отправиться в приключение, которое он даже не мог себе представить. Оказавшись в конфликте между Сун и Ляо, три взаимосвязанные истории объединены в рассказ об их героизме. (Источник: ChineseDrama.info)