Сюжет разворачивается на фоне процветающей династии Тан в эпоху, когда люди победили короля Великого Дракона. Академия Моюн - академия номер один в Великом Тан. Однако говорят, что ученик школы станет катализатором возвращения короля драконов, а также клана Кунву. Прибытие Ли Сюаня, гибрида человека и кунву; Су Ю Лянь, святая; и Лун Вэй Эр, принц, нарушает хрупкий мир. За это время все трое запутались в сложных отношениях. По мере того, как Ли Сюань в конечном итоге становится героем для народа, он сталкивается с дилеммой: ему нужно решить, в чем заключается его преданность, сердцем и кем он является, или со своей нацией и людьми, которых он знал с юных лет? (Источник: ChineseDrama.info)