Чжоу Шэн Чен был воспитан своим братом, Императором, до тринадцати лет, когда он отправился защищать границу и зарекомендовал себя как верный и опытный генерал. Цуй Ши И, начитанная дочь уважаемой семьи, с рождения была обручена с наследным принцем. Однако политические интриги и трагические события приводят к тому, что Цуй Ши И замолкает, ее бывший жених становится ребенком-императором, а Чжоу Шэн Чен возвращается в столицу среди облака политических беспорядков.

Вопреки протестам семьи Цуй вдовствующая императрица-регент меняет условия помолвки Цуй Ши И. Ее новый жених - болезненный молодой компаньон Императора и будущий наследный принц, если он сможет прожить достаточно долго, чтобы достичь совершеннолетия. Чжоу Шэн Чен принимает Цуй Ши И в качестве своего ученика, чтобы разрешить затянувшуюся вражду между королевской семьей и семьей Цуй, и Цуй Ши И внезапно обнаруживает, что покидает свою защищенную жизнь в столице и переезжает в поместье Чжоу в Западном штате.

Несмотря на различия между немой и защищенной молодой дворянкой из столицы и закаленным в боях генералом, Чжоу Шэн Чен и Цуй Ши И вскоре образуют прочную связь как учитель и ученик. Однако их отношениям мешают их соответствующие принципы и обязанности, в то время как продолжающаяся борьба за власть во дворце постоянно угрожает снова запутать их обоих.