История Юэ Уи, сына богатой семьи Чанъань, уходит из дома в путешествие по самосовершенствованию. Он хочет найти мастера Перформанса Янь-Се И. По пути он встречает Вэнь Рэнью, Ся Ицзе и А Жуана. Юэ Уи наконец находит Се И и становится его ученицей. Тем временем появляется злая сила по имени Лю Юэ, которая делает Юэ Уи и его друзей опасными. Се И жертвует собой, чтобы спасти своего ученика. Чтобы отомстить за Се И и остановить заговор Лю Юэ, Юэ Уи и его друзья находят мощный и древний меч Чжаомин. В конце концов, они мешают священнику Шэнь Е разрушить мир.