Сериал, охватывающий более 70 лет, рассказывает историю Хубилай-хана и событий, приведших к основанию монгольской династии Юань в Китае. Хубилай родился в 1215 году в семье Толуя, четвертого сына Чингисхана. В то время Торегене, жена Угедея (третьего брата Толуя), видит в Толуе угрозу для себя. По мере того, как Толуй получает больше славы за свои победы в битвах, Торегене начинает беспокоиться о том, будет ли ее муж Угедей выбран его отцом Чингисханом в качестве его преемника. Кроме того, дед глубоко благоволит молодому Хубилаю, и это заставляет Торегене чувствовать себя неловко. В конце концов Угедей становится новым ханом Монгольской империи, а Толуй избирается регентом. Тёрегене тайно отравил Толуя до смерти. Сыновья Толуя во главе со своим старшим братом Мункэ хотят отомстить за своего отца. Затем Торегене обвиняет Монгке и его братьев в заговоре с целью восстания и хочет использовать возможность, чтобы уничтожить весь клан Толуя. В этот критический момент Хубилаю и его матери Соргахтани удается всех успокоить. Хубилай и его семья убегают из-под контроля Торегене и постепенно наращивают свои силы. Позже Торегене придумывает план и становится причиной смерти Угедея, после чего ее сын Гуюк становится новым ханом. Гуюку наследует Мункэ, который возлагает на своего младшего брата Хубилая важные обязанности. Несколько лет спустя, после того как Мункэ был убит в бою, Хубилай и его брат Арик Бёке вступают в борьбу за власть, чтобы захватить власть, которая заканчивается победой Хубилая. Хубилай, наконец, закрепляет за собой положение хана после победы над всеми своими соперниками и основывает династию Юань в Китае.